Checklistsets voorbereiden voor het nieuwe controlejaar

Dit is de eerste stap van de jaarovergang: zorg dat de juiste checklistsets, met de geactualiseerde checklists erin, klaarstaan voor het nieuwe controlejaar.

Checklistset actualiseren

U actualiseert een checklistset op één van de volgende manieren:

1. Exporteren en importeren. Exporteer de checklistset naar Excel, voer de gewenste aanpassingen door in dat Excelbestand en importeer de checklistset vervolgens weer (via Naslag > Checklisten > Importeren). Wij adviseren deze route nadrukkelijk bij bewerkingen aan een checklistset.
2. Rechtstreeks kopiëren in de applicatie. Sinds release 3.7 kunt u een eigen checklistset ook in zijn geheel kopiëren en opslaan binnen de applicatie zelf, zonder deze te hoeven exporteren en importeren.

Jaartal koppelen aan de checklistset

Op een checklistset (onder Naslag > Checklisten) is een apart "Jaartal"-veld beschikbaar. Hiermee bepaalt u in welke controlejaren de checklistset gebruikt kan worden bij het aanmaken van een bedrijfsproces en de gekoppelde controlemap(pen). Staat dit veld leeg, dan is de checklistset bruikbaar in alle controlejaren.

Meer uitleg over deze jaartalmechaniek vindt u in Hoe werkt het jaartal op een checklistset?

Meer weten?

• Wat een checklistset precies is, leest u in Wat is een checklistset?
• Checkpoint-IC biedt ook een gratis toolkit waarmee u uw checklistset snel vanuit Excel in de juiste opmaak en structuur kunt zetten.
• Volgende stap: Bedrijfsprocessen kopiëren naar het nieuwe controlejaar